یک شب در ساحل، کریستین فیبر که دو سال از بیوه شدنش می‌گذرد، فکر می‌کند صدای شوهر مرحومش پل را از میان امواج دریا می‌شنود؛ سپس با مردی قدبلند و تیره به نام الکسیس ملاقات می‌کند که به نظر می‌رسد همه چیز را درباره این مسائل می‌داند. پس از وقوع پدیده‌های شبح‌وار بیشتر، کریستین و خواهر کوچکترش جنت در تارهای فریبنده و وهم‌آلود الکسیس گرفتار می‌شوند؛ اما خود او نیز متوجه می‌شود که بازیچه دست دیگران شده و به ورطه شرارت بسیار عمیق‌تری از آنچه در سر داشت کشیده شده است.

جان رینولدز، وکیل شمالی، به نیواورلئان سفر می‌کند تا سندیکای جنایی محلی را که حول محور یک بخت‌آزمایی فعالیت می‌کند، متلاشی کند. اگرچه او با جولی میربو ملاقات کرده و آن‌ها مجذوب یکدیگر می‌شوند، اما این واقعیت که پدر جولی ریاست بخت‌آزمایی را بر عهده دارد، آن‌ها را در دو جبهه مخالف قرار می‌دهد. وقتی پدر جولی کشته می‌شود، او بیش از پیش درگیر فعالیت‌های سایه و جلوگیری از تلاش‌های رینولدز برای پیگرد قانونی می‌شود.